Жил в одном горном селении старый кузнец, и был у него сын, по имени Сюлемен. Вырос Сюлемен таким сильным, что никто из сверстников не мог одолеть его. А как раз в эту пору зачастил в селение карлик длиннобородый - то барана унесёт, то курицу схватит, то хлеб утащит. А бывает, и людей уведёт куда-то... Совсем не стало от него житья. Вот так и получилось, что выпало Сюлемену защитить родное село и покарать злодея.