Живёт Несмеяна-царевна в царских палатах и никогда не улыбается, не смеётся. Есть у царевны всё, чего только можно пожелать, только всё равно остается она грустной. Царю-отцу горько смотреть на печальную дочь, вот он и сказал, что кто рассмешит царевну, тот и женится на ней. А рассмешил Несмеяну простой работник Иван-весёлая голова.
